🗂️ Outils de Pilotage Opérationnel

👤 Gestion des clients ou partenaires financiers

• Création de fiches clients ou partenaires financiers avec contacts multiples
• Historique complet des interactions, documents, paiements
• Portail client dédié avec accès sécurisé
• Gestion des autorisations par contact client
• Suivi centralisé des factures, tickets, devis et projets liés

📅 Gestion des projets et des tâches

• Création de projets avec jalons, tâches et délais
• Gantt chart dynamique et suivi des temps par membre
• Assignation multi-employés et suiveurs de tâche
• Gestion des commentaires, pièces jointes, rappels
• Liens directs entre tâches, clients, contrats et tickets
• Tâches récurrentes programmables

📦 Gestion commerciale et des ventes

• Suivi des opportunités commerciales (pipeline)
• Import automatique des prospects par e-mail ou formulaire web
• Organisation des leads en étapes par glisser-déposer
• Création de propositions commerciales attractives
• Notifications lors de l’acceptation/refus des propositions
• Suivi des conversions leads > clients > projets

📄 Facturation, devis et paiements

• Création de devis professionnels, convertibles en factures
• Facturation simple ou récurrente avec TVA paramétrable
• Suivi des paiements clients et relances
• Intégration des passerelles de paiement (PayPal, Stripe, etc.)
• Multidevise et gestion des taxes personnalisées

📊 Tableaux de bord & rapports

• Rapports sur les ventes, dépenses, performances par client
• Suivi des conversions de leads et d’activités commerciales
• Suivi des objectifs fixés par utilisateur ou équipe
• Rapports personnalisés par période et par module
• Statistiques d’utilisation de la base de connaissance

📚 Support client et communication

• Système de tickets avancé (IMAP, réponses préenregistrées, pièces jointes)
• Suivi par priorités, statuts et départements
• Base de connaissances intégrée avec évaluation d’articles
• Sondages automatiques de satisfaction clients ou internes
• Rappels personnalisés envoyés à l’équipe ou aux clients

📝 Gestion documentaire et contrats

• Stockage des documents clients, projets, devis, etc.
• Création de contrats PDF avec envoi et rappels automatiques
• Système de gestion des fichiers par utilisateur
• Archivage des documents classés par client ou projet

🛠️ Personnalisation & administration

• Thématisation et personnalisation visuelle complète
• Champs personnalisés pour tous les modules (clients, leads, tickets…)
• Organisation libre du menu d’administration
• Traduction multilingue et modèles d’e-mails dynamiques
• Événements publics ou privés pour l’équipe
• Flux d’activité complet avec journalisation des actions

🔒 Sécurité & conformité

• Chiffrement des données sensibles (API, mots de passe)
• Permissions détaillées par rôle utilisateur
• Authentification sécurisée avec Google reCaptcha
• Sauvegarde automatique de la base de données
• Journal d’activité et suivi des connexions

📱 Mobilité et accessibilité

• Interface responsive compatible mobile et tablette
• Accès sécurisé pour tous les utilisateurs
• Portail client et staff accessible depuis n’importe quel navigateur